米国株連続増配ETF『VIG』

VIGの強み

①株価の上昇が期待できる

設定時は50ドル程度でした。そこから、ずっと右肩上がりで、今では150ドルを超えています。

下のグラフのとおり、ほぼSPY（S&P500連動型のETF、アメリカで上場しているETFの中で資産残高が最大）と同じ動きをしています。

アメリカの成長が終わらない限り、今後も株価の上昇が期待できそうです。

積立シミュレーション

１００ドル（約1.1万円）／月を投資し、分配金についても再投資した場合リターンを計算しました。※購入手数料は考慮していません（分配金への課税は20%で計算し0.8をかけた値で計算）。15年間で、投資額18,000ドルが、49,000ドルまで増え、約30,000ドル（約330万円）のプラスとなっています。

運用期間	運用期間後の残額	投資元本	損益
3か月(2021/03/01～2021/06/01)	$408	$400	$8
6か月(2020/12/01～2021/06/01)	$742	$700	$42
1年(2020/06/01～2021/06/01)	$1,482	$1,300	$182
3年(2019/06/01～2021/06/01)	$3,125	$2,500	$624
5年(2016/06/01～2021/06/01)	$9,262	$6,100	$3,162
10年(2011/06/01～2021/06/01)	$24,946	$12,100	$12,846
設定来(2006/05/01～2021/06/01)	$49,286	$18,200	$31,086

②将来にむかって増配が期待できる

分配金については、たまに減配していますが、基本的にはこちらも右肩上がりです。株価と同じように2006年度の設定時から比較すると、分配金の額も３倍以上になっています。

年度	6月	9月	12月	3月	計	前年比
2006	0.098	0.177	0.251	0.184	0.710	–
2007	0.191	0.217	0.281	0.220	0.909	+28.03%
2008	0.281	0.268	0.257	0.276	1.082	+19.03%
2009	0.231	0.231	0.241	0.225	0.928	-14.23%
2010	0.250	0.267	0.306	0.272	1.095	+18.00%
2011	0.283	0.285	0.332	0.272	1.172	+7.03%
2012	0.317	0.323	0.498	0.288	1.426	+21.67%
2013	0.345	0.357	0.398	0.329	1.429	+0.21%
2014	0.408	0.390	0.458	0.459	1.715	+20.01%
2015	0.442	0.443	0.475	0.410	1.770	+3.21%
2016	0.446	0.393	0.577	0.425	1.841	+4.01%
2017	0.518	0.430	0.546	0.397	1.891	+2.72%
2018	0.566	0.498	0.577	0.510	2.151	+13.75%
2019	0.473	0.552	0.599	0.474	2.098	-2.46%
2020	0.601	0.558	0.664	0.513	2.336	+11.34%

構成内容

投資先（国別）

米国の大型株で、10年以上連続して増配している銘柄を対象にしたETFなので、投資先はアメリカのみとなっています。

構成セクター

構成銘柄

ティッカー	銘柄名	構成比率
MSFT	Microsoft Corporation	4.27%
JNJ	Johnson & Johnson	3.72%
JPM	JPMorgan Chase & Co.	3.59%
WMT	Walmart Inc.	3.31%
V	Visa Inc. Class A	3.28%
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	3.21%
HD	Home Depot, Inc.	2.90%
PG	Procter & Gamble Company	2.88%
CMCSA	Comcast Corporation Class A	2.21%
ORCL	Oracle Corporation	2.11%
KO	Coca-Cola Company	2.02%
PEP	PepsiCo, Inc.	1.78%
ABT	Abbott Laboratories	1.76%
NKE	NIKE, Inc. Class B	1.75%
ACN	Accenture Plc Class A	1.72%

構成銘柄数	上位10銘柄が占める割合	上位15銘柄が占める割合	上位50銘柄が占める割合
249	31.48%	40.51%	74.69%

構成比率が最大のマイクロソフトでも4%程度で、分散されていると言えるでしょう。

その他の高配当ETFとの構成銘柄等の比較

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2021.09.01

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